Pedazo de planificación me ha llegado: Viene como referido. Parte 1

Tengo autorización por parte del cliente a exponer su caso.

Perfil de la familia:

  • Padre: Autónomo, 40 y algunos años, con ingresos superiores a 5000€/mes (12 pagas), con varias cuentas bancarias, con ahorros invertidos superiores a 120.000€ (100 k para administrar sobradamente su negocio y algo más de 30k en acciones del mercado de valores).
  • Madre: 40 y algunos años, ama de casa.
  • 2 hijas. 

Situación financiera actual:

  • Ingresos: 5.000€/mes.
  • Gastos mensuales:3200€/mes.
  • Préstamos: 1 por la cuantía de 357€/mes, que vence en 8 meses.
  • Ahorros semi-líquidos para su negocio: 100.000€
  • Inversiones: 30.000€

Objetivos:

  1. Transición de empleo del padre: Comenta estar cansado del negocio y le gustaría traspasarlo y pasar a tener un trabajo con ingresos de unos 1200€/mes con 14 pagas.
  2. Transición de empleo de la madre: Comenta que desea incorporarse ya al mercado laboral y usar las habilidades de ventas que posee.
  3. Mantener estabilidad financiera y aumentar sus ahorros para su jubilación.
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